报考条件
学历条件
国民教育系列全日制大学一本及以上学历,留学人员应取得教育部留学服务中心的学历学位认证。
工作经历及工作年限要求
1.具有3年(含)及以上财富管理相关岗位从业经验;
2.具有维护与提升私行客户,实现私行客户数量增长和AUM提升能力,具有向客户提供专业资产配置、为客户提供综合金融解决方案能力;
3.政治思想坚定,遵纪守法,具备较强的责任心和团队协作意识;
4.身体健康,品貌端正,具有良好的心理素质和抗压能力;
5.持有基金从业资格、AFP资格证书;
6.具备国际金融理财师(CFP)、私人银行家(CPB)资格者优先。
其他条件
1.近三年来因个人原因更换全职工作单位不超过两个;
2.经济、金融、管理等相关专业优先。