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1、具有中华人民共和国国籍； 2、本科及以上学历； 3、获得证券从业资格，具备两年及以上证券从业经历； 4、具备可以在中国证券业协会登记为证券投资咨询（投资顾问）的条件； 5、有良好的职业道德和专业素质，遵守公司廉洁从业要求，无违法违规记录； 6、具备丰富的证券理论知识和实践经验，熟悉金融投资产品和资产配置的方法，能够为客户提供适当的理财服务。