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1、本科以上学历，金融、经济、市场营销等专业优先，必须通过证券从业资格考试及投资顾问胜任能力考试； 2、具有较扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识； 3、具有严密的逻辑思维和分析判断能力；有较强的沟通能力和客户开发能力； 4、有良好的敬业精神、职业道德和个人信誉； 5、具有较强的团队合作精神，能承受一定的工作压力； 6、有社会资源者优先、有金融从业经历者优先、有营销工作经验者优先。