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1. 熟悉各类金融产品，例如保险、银行相关业务、贷款、信用卡等； 2. 学历要求本科及以上学历与学位； 3. 具有证券、信托、银行等金融机构、第三方财富等专业销售机构或投资公司相关工作经验，能够较快达成重点业务，实现业务收入； 4. 优先录用财经、管理类及相近专业人员或具有RFP、AFP、CFP、CFA、律师或注册会计师等资格的专业型人才； 5. 以客户为中心，对销售及金融行业充满热忱，具有积极、自信、出色的沟通及交流能力。