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1、具有证券从业资格，有基金从业资格优先。 2、具有在证券公司、银行、保险等金融行业工作经验优先。 3、具有一定的证券、股票和基金相关的金融基础知识优先。 4、具有广泛的客户资源，渠道资源和金融营销经验者优先。 5、具有良好的职业操守，无不良记录，愿意接受公司的企业文化和价值理念。 6、对于业绩特别优秀或能力特别突出者，报财富管理总部审批通过后，可酌情放宽部分聘任条件。