岗位职责
1. 与客户进⾏沟通交流，了解客户需求并提供相应的解决⽅案； 2. 根据客户实际情况，制定合理的服务计划并进⾏跟踪反馈； 3. 协助客户完成相关流程操作，确保服务高效、专业； 4. 恒昌公司2011年成立，中国财富管理行业领军品牌，全国80多城市及地区，全国100多家分支机构，并在香港美国、新加坡等地设有分支机构。目前募集规模累计1000多亿。拥有中国证监会、中国保监会颁发的有关公募基金、私募基金、保险销售等多项牌照和经营资质，是一个多元化财富管理及全球化资产配置的综合金融服务平台。产品全品类，有小额信贷，信托、固收、私募股权、证券、公募基金，国内保险，海外保险，海外移民，海外房产、大健康、智能无人货柜新零售、充电桩等业务版块，经过14年的稳步发展，以全球化的速度，帮助高净值人群实现资产的稳健增长与家族财富的永续传承。