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1、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户，向客户传递公司产品与服务信息； 2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求。3、根据客户需求，向客户提供专业的投资理财建议和规划，实现资产组合优化配置，并定期整理，做好客户跟踪维护工作； 4、做客户回访，做好老客户维护，建立良好的长期合

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