职位库
私人银行投资顾问
若干
招考人数
基本信息
招录人数
若干
职业代码
报考单位
兴业银行济南分行
部门代码
职位信息
职位名称
私人银行投资顾问
单位名称
兴业银行济南分行
任职要求
从事财富管理、法律税务、公司业务相关领域工作累计满8年，需拥有2年及以上的财富客户营销维护经验;具备较强的口头及文字表达、沟通能力，较强的逻辑思维能力、自我学习、自我提升的能力;具备较强的宏观经济、市场策略、金融产品、家族信托等方面专业知识;取得CFP或CFA等证书，具有企金条线工作经验的优先;具有基金、券商、保险等金融机构从业经验的优先考虑。
岗位职责
负责私人银行客户需求分析，向客户提供专业的投资顾问服务，为客户进行财富管理规划，制定资产优化配置方案，设计定制化产品并跟踪实施落地;负责研究分析与私人银行业务相关的政策法规、金融市场、投资产品，举办面向客户的市场分析、投资策略报告会;协助辖内机构组织客户沙龙，协助客户拓展和提升;私行家族信托、保险金信托等较复杂产品业务的营销推动;协助推动辖内支行的私行客群和私行业务发展。
报考条件
基层工作年限
从事财富管理、法律税务、公司业务相关领域工作累计满8年，需拥有2年及以上的财富客户营销维护经验
学历信息
大学本科及以上学历